中金收购东兴证券信达证券方案出炉 打造国际一流投行[推荐]

17日晚间，中金公司发布公告称，中金公司、东兴证券和信达证券将通过换股方式实现吸收合并。此次重组旨在加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展。

具体而言，中金公司将向东兴证券全体A股换股股东及信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票，并申请在上交所上市流通。东兴证券和信达证券的A股股票将被注销，两家公司将终止上市。自交割日起，中金公司将承继及承接东兴证券和信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，并办理注册资本等相关的工商变更登记手续，东兴证券和信达证券将注销法人资格。

交易方案显示，中金公司的A股换股价格为36.91元/股，东兴证券的A股换股价格为16.14元/股，信达证券的A股换股价格为19.15元/股。根据这些价格，东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4373，即每1股东兴证券A股股票可以换得0.4373股中金公司A股股票；信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5188，即每1股信达证券A股股票可以换得0.5188股中金公司A股股票。

预案显示，2024年中金公司、东兴证券、信达证券营业收入分别为213.33亿元、93.70亿元、32.92亿元，资产总额分别为6747.16亿元、1052.29亿元、1069.02亿元，本次交易金额为1142.75亿元。

中金公司表示，合并后将全面整合三方资源，进一步提升发展潜能。预计合并后的中金公司营业收入约274亿元，资本金规模显著提升。业务协同方面，中金公司将利用其专业服务、产品能力和国际化品牌优势，与东兴证券和信达证券的优势业务、客群资源等实现协同，持续优化业务布局。区域拓展方面，中金公司的网络布局将进一步优化与完善，营业网点数量将由245家提升至436家。客户基础方面，服务零售客户数量及获客能力将显著提升，零售客户数将由972万户增加至超过1400万户。整体来看，本次交易有助于中金公司提升综合实力，优化业务布局，增强核心竞争力，推动金融强国建设。